2021年中国のNC工作機械市場の成長率は過去最高を更新し
MIR DATABANKのデータによると、2021年の中国のNC工作機械の市場規模は679億元に達し、前年同期比29%増となった。
MIR DATABANKのデータによると、2021年の中国のNC工作機械の市場規模は679億元に達し、前年同期比29%増となった。
工作機械は工業母機として、製造業の必要不可欠な製品であり、国家経済に関わる戦略的産業である。2021年の国家政策は科学技術革新を全面的に強調し、工業母機がトップとなり、多くの好調な政策が次々と打ち出され、ハイエンド工作機械の発展を促進する。現在、中国の工作機械企業の総合競争力は持続的に向上し、国産技術の自主化とサプライチェーンの自主化が着実に推進され、関連企業の業績が引き続き好調に推移している。
2021年には工作機械市場が全面的に爆発する状態にあり、供給が需要に追いつかず、「品薄」が通年のキーワードとなった。2021年、外資系メーカーは次々と工場を拡張して生産能力を高めたが、内資系メーカーは納期が短く、技術の発展が速い為、国産化プロセスが加速し続けている。 MIRは2022年、中国のNC工作機械の市場規模が引き続き新たな進展を遂げると予想している。
2021年、中国のNC工作機械の市場規模は2021年に最高を更新し、2022年も引き続き新たな成長を成し遂げる見込みだ
MIR DATABANKのデータによると、2021年の中国のNC工作機械の市場規模は前年同期比29%増の679億元に達した。
2021年に工作機械業界の需要は持続的に旺盛で、同時に海外の疫病は外資の生産能力に影響を与え、輸入代替プロセスを更に加速する。注文が十分する場合、主要ブランドは年初に続いて値上げを繰り返している。
受注十分+単価の上昇+生産能力の向上により、創世記、海天精工など、本土の工作機械企業の業績は引き続き予想を上回った。しかも中国工作機械の数値制御化率が次第に高まることに従って、ハイエンド工作機械の代表とする5軸工作機械の国産代替も同時に加速している。
2022年、中国のNC工作機械の市場規模はさらに拡大し、前年同期比で7%増に達する見込みだ。「第14次5ヵ年計画」によれば、中国は引き続き製造業の最適化のアップグレードを推進し、先進的な製造業クラスターを育成し、ハイエンドのNC工作機械などの産業のイノベーションの発展を促し、政策面で工業マザーボードの利益を継続する。しかし、現在のマクロ経済状況と第1四半期の各企業の受注状況を考慮すれば、2022年の成長率は鈍化し、MIRはこの工作機械需要が2023年まで続くと予想している。
2019年～2023年の中国NC工作機械市場の発展と予測
（データソース:MIR DATABANK）
2021年、中国のNC工作機械の主要川下産業はいずれも増加傾向を示した
2020年-2021年の中国NC工作機械川下産業の成長状況
（データソース:MIR DATABANK）
1） 自動車産業:
自動車は依然として工作機械の最大の川下産業であり、新エネルギー自動車は自動車分野の主要な成長エンジンであり、2021年の新エネルギー自動車の販売台数は前年同期比158%増加した。新エネルギー自動車の発展はその川上自動車部品メーカーの需要の増加を促進し、新たな工作機械の需要を生み出している。しかし同時に新エネルギー車の発展は伝統的な燃料車の発展に対して一定の影響をもたらした。「青ナンバーの軽トラック」政策の予想による消費の見通し、不動産開発業界の冷え込みなどの要因が商用車市場の下押し圧力を強めている。商用車の成長を支える政策配当の効用は徐々に弱まり、商用車市場は調整期に入る。
（データソース:MIR DATABANK）
2） 3Cエレクトロニクス業界:
①重要メーカー大事件:2021年下半年にアップルが13シリーズを発表したとともに、中国は鼎橋、雷鳥などサードパーティのエコチェーン会社と3大キャリアのサブブランドブランドを通じて携帯電話を発表し、米国に於けるファーウェイ市場の封鎖を突破した。2021下半期、プロセッサ会社のsnapdragonは8Gen1 5Gチップを、mediatekは天璣9000 5Gチップを発売し、中国メーカーの5G携帯電話市場に対する競争力を高めた。
②国外の疫病による注文の還流:3Cエレクトロニクス業界は国外の注文の中国への還流（Foxconnはインドの疫病の為、注文の還流幅が最も大きい）の恩恵を受け、上半期に比較的大幅な増加を実現し、国産メーカーの北京精彫、潤星はこれの恩恵を受けて、かなりの成長があった。
③今後の動向:また、今後5G技術の発展と自動車スマート化、ネットワーク化の牽引により、民生用電池と自動車電子業界は持続的に発展する
（データソース:MIR DATABANK）
3） 汎用機械業界:2021年工作機械の国産化が加速し、スピンドル刃物などの部品が同業他社を代替し、国産工作機械メーカーの国産部品に対する需要が増加傾向にあり、一般機械業界は安定的な成長を実現した。このうち、食品飲料、電子商取引物流、医薬などの川下需要の急騰は包装機械業界の好況をもたらした。一方、段ボール包装にはリサイクル可能な材料が93%含まれており、より低価格で同様の効果が得られており、プラスチック制限政策は関連設備の代替需要を促進することが期待される。
（データソース:MIR DATABANK）
4） 医療機器:
医療機器は膨大な国内需要のおかげで、長年にわたり高い伸びを示してきた。特に近年、全国住民の1人あたり可処分所得の増加、人口高齢化による医療需要の増加、医療保険の拡大により、中国の医療機器に対する需要は持続的に増加している。
（データソース:MIR DATABANK）
NC工作機械の発展状況
1） HMC:
①応用分野と細分化された機種:今後、マルチトレイの割合は更に減少し、デュアルトレイは依然として主流で安定的に成長し、シングルトレイは自動化生産ラインの需要の増加の恩恵を受けて良好な成長を実現すると予想される。小型と主流のサイズは自動車業界の応用を主にして、主に自動車部品を加工する。大型は船舶や風力発電などの大型部品加工に適しており、使用が少なく、より大型のサイズでは横型ボーリングマシンを選択する。
②今後の動向:近年、寝台プラスサイズの需要は非常に安定しており、630を主とし、サイズが適度で汎用性が高く、コストパフォーマンスが最も高く、将来的にもあまり変化はなく、630は依然として主流普及機種である。
2） VMC（TAPPINGを含む）:
①VMC: 立形加工はNC工作機械が占める割合が最も大きい細分化分野である。最大の川下産業は自動車で、市場全体が比較的分散しており、2021年の立形加工市場はは堅調に推移している:技術の敷居が低い為、国産化の代替プロセスが加速し、コストパフォーマンスが向上し、市場競争がますます激しくなっている。纽威、国盛、宝鶏などの国産メーカーは立加分野で優れたパフォーマンスを示している。
②TAPPING:創世紀、潤星などの国産メーカーは急速に発展しているが、同時に外資メーカーはコア不足と原材料価格の上昇により、価格の劣勢がさらに顕在化している。代表的なメーカーであるジェネシス3C家電分野の市場占有率は引き続き上昇している。同社のドリルアタッカーの2021年の出荷台数は10,000台を超える。創世紀VMCは汎用機械の発展により、2021年に出荷台数が10,000台を超える。
3） HTC:
寝台車市場全体から見れば、建設機械業界の三一徐工とその付帯メーカーの調達が寝台車市場の回復と成長をけん引した。寝台車市場では、大きな割合はやはり汎用工作機械であり、専用機の種類の割合は比較的少なく、その中でハブ専用機の割合は比較的小さく、その他にもモーター専用機、ベアリング専用機、カムシャフト専用機などがある。今後の大型化には成長の可能性とトレンドがある。その主な原因は以下通り：
①SUV販売台数の増加;
②改造車の鍛造ホイール:鍛造ホイールの改造は一般的に高級車やスポーツカーに使われており、成長ポイントとなっている;
③国内観光バス:現在はまだ鋼のホイールを主にして、欧米はすでにアルミニウム合金の鍛造ホイール改造され、コストは高いが剛性がより強くて更に美しくて、国内でも一部のメーカーが生産を開始しているが、現時点では数は多くないが、将来的な成長の可能性がある
④大型トラックは依然としてスチールホイールが中心で代替性が低い
4) 5軸:
DMG MORI、GROB、HERMLEなどを主な競争外資系企業とし、内資系企業の中では北京精彫(主な5軸製品は5軸精彫機械)と科德数控の割合が高い。2021年以来、工作機械市場は爆発的な発展を続け、川下産業の5軸工作機械の需要は著しく増加した;2021年8月に国資委は強力に工業母機を発展する政策を発表した後、更に市場から工作機械特に高精密5軸連動工作機械メーカーと技術発展に対する市場の注目がさらに高まっている。一方、川下分野の加工需要が高まるにつれ、もう一方で、顧客が挟み回数を減らして時間とコストを節約するニーズが高まり、中国の5軸全体市場は2021に50%以上増加し、2022年には12%の伸びが見込まれている。2021原材料価格の上昇と部品不足が続き、工作機械メーカーの価格が上昇したが、5軸国産化調達の代替プロセスが明らかに加速し、5軸工作機械出荷平均単価が下落傾向にある。
注目点の分析
Ø DMG MORIが主導する5軸国産化のトレンド:
2021年4月に北京市で開催されたCIMTの展示会で、DMG MORIは浙江省江平湖に5軸工場を新設すると発表した。MAZAKとDOOSANはこれに続き、5軸の国産化に向けた取り組みを開始した。国産化による5軸コストの優位性が明らかになったことで、多くの外資系メーカーが5軸工場の新設に着手している。
Ø 川上の部品不足が続いて、工作機械の値上げブームが起きている:
自動車や3Cなどの需要の爆発的な増加は「チップ不足」を引き起こし、短期的にはチップの供給不足が常態化する
大口商品の原材料の値上げ圧力が高まっている中、工作機械内部のベアリング、主軸、モーターなどのコア機能部品メーカーがこの値上げ圧力にさらされており、市場全体が品薄とストック状態になっている
Ø 科德数控上場:
科德数控は中国国内で「5軸数値制御工作機械+ハイエンド数値制御システム+キー機能部品」を持つ完全な産業製造メーカーであり、2021年7月9日、科德数控は「科創板」に上場し、科德数控は中国の5軸数値制御工作機械市場の内資メーカーの代表として、2021年通年の業績は2.54億元で、前年同期比は27.99%を増加した。高成長の実績は、中国の5軸工作機械市場の発展にも自信をもたらした。
Ø 国の政策は国産ハイエンド数値制御工作機械の発展に有利:
2021年8月19日、国有資産監督管理委員会の会議では工業母機はハイエンドチップ、新材料、新エネルギー自動車に優先順位を置き、その重要な地位を体現し、中国のハイエンド数値制御工作機械産業チェーン技術の独立自主は将来のトレンドとなる。