2022年上半年，中国受到国际局势（俄乌战争，中美贸易战余波）、国内疫情的影响，经济承受了一定的压力。2022年上半年中国国内生产总值562642亿元，同比增长2.5%。在这样的大环境下，2022年上半年中国自动化市场承受着比较大的下行压力，我们预计2022年市场增速会明显放缓，2023年甚至可能还会出现负增长。尽管在一段时间内自动化市场将承受较大的压力，但是我们还是非常坚定的看好未来中国自动化市场的发展前景。MIR 睿工业长期关注中国自动化市场，依托丰富的市场研究经验，选取了2022年上半年十大事件，与您一起回顾中国自动化市场发展。

(以下事件根据重要性评估排名)

*数据定义：

上海疫情封控对自动化厂商业绩造成负面影响

2022年一季度新冠疫情反扑，中国经济重心上海疫情最为严重，产业链受到较为严重的冲击。

2020年上海制造业主要行业在中国的占比情况

（数据来源：国家统计局，MIR 睿工业整理）

疫情封控对于工厂、物流中心位于上海的自动化企业业绩产生负面影响。例如安川电机、欧姆龙等在上海的部分工厂因为疫情关闭。其他一部分自动化企业物流中心在上海，受到疫情管控措施的影响无法发货。

此外上海地区是中国自动化代理商的集中地，尤其是日系企业在上海有大量的核心代理商，受疫情封控影响，代理商也无法及时发货，导致自动化市场的进一步胶着。下游企业受疫情影响也较大，许多下游企业生产或供应链中断，例如汽车、半导体、3C等企业项目投资中断，影响项目落地及自动化产品采购。

供应链方面，多家自动化厂商反映进口物料尤其是芯片滞留在上海机场和港口，无法顺利报关，进一步加剧了芯片缺货的剧烈程度。此外由于国际航班的减少、道路封控，空运和陆运费用明显上升，增加了物流成本。

缺芯”依旧是行业普遍的难题

与2021年芯片市场普遍缺货情况不同的是，2022年芯片市场呈现了明显的结构性分化趋势，一方面下游通用类和消费电子领域芯片降价幅度较为明显;另一方面，车用芯片供不应求。因此MCU最常用的芯片，尤其是通用型MCU，跟去年比市场好转明显，市场上已经不缺货，缺货的主要是定制化的专用芯片，具体对于自动化市场来说是主控芯片、通讯芯片、模数转换芯片的短缺。

2022年各主要芯片缺货预测及原因

（信息来源：MIR DATABANK）

本轮缺芯潮有以下几个原因导致：

1.市场需求增加：半导体行业从2020年开始处于一个回暖期，下游应用行业如消费电子（手机、电脑等）被疫情抑制的需求得到爆发、新兴行业（新能源汽车、光伏等）快速增长使得芯片的需求量大幅增长，导致市场供不应求。

2.原材料价格上涨：从2021年开始，芯片原材料采购困难，导致芯片产能进一步紧张。

3.疫情影响：很多半导体厂商停工，从而影响芯片供应链产能供给。

自动化行业受到“缺芯潮”的影响，头部厂商ABB、西门子的订单一路延期，一些代理商趁机囤货，造成了市场上实际上有芯片，但是下游行业的芯片供给仍旧吃紧的奇怪局面。

自动化行业“涨价”呼声仍此起彼伏

2021年，自动化厂商饱受原材料涨价、上游芯片供应紧张之苦，自动化产品市场出现了比往年涨价次数增多、上涨幅度提高的现象，且这种现象在2022年上半年仍在发酵。

2022年中国自动化厂商涨价信息-部分 

（数据来源：MIR DATABANK）

2022年涨价潮，以日系三菱电机与安川电机为始，其中安川电机变频器系列产品涨幅较大；德系西门子涨价产品数量较多，涨幅较大；内资龙头汇川的伺服和变频器等产品也有进行相应的涨价。

预计2022年下半年随着大宗原材料保供稳价，以及芯片新增产能逐渐释放，市场状况才有可能较为明朗。

外资厂商更加重视对中国市场的布局

随着本土自动化厂商的崛起，在一些传统领域外资厂商已经渐渐失去市场优势。根据MIR DATABANK数据表明，在2021年中国低压变频器、伺服、传感器、小PLC等产品市场中，本土品牌市场份额均有提升，其中伺服市场份额提升最快。但国产厂商的崛起并没有使外资厂商对中国市场失去重视，反而一些外资厂商正在加速布局中国市场。

2022年3月31日，三菱电机株式会社宣布将在中国上海开设“中国共创中心”。三菱电机「中国共创中心」的建立将使三菱电机能更快速、更灵活地响应中国市场多样化的需求，开发更贴合中国客户需求的FA产品应用，提供定制化的解决对策以提升客户满意度，扩大FA系统业务。

2022年7月5日，西门子在江苏苏州宣布，自2022年10月1日起，其位于苏州的西门子电气产品中国总部将正式升级为中国及东亚总部，其职责将扩展到覆盖韩国、日本在内的东亚地区的业务。

面对中国自动化市场的新形势，外资厂商已经不再单纯的用投资建厂的方式来布局中国市场，而是通过更多元的方式来提高中国市场的战略地位，比如在中国建立生产创研中心（针对中国的客户，开发适合中国的*CFC产品）或者在内地投资扶持一些有潜力企业等等。这些新方式将在今后的很长一段时间里成为外资厂商在中国市场活动的主要路径。

*CFC：“China for China”的缩写

内资厂商本地优势得到进一步体现

以通用交流伺服市场表现为例：2022年上半年，大部分国产厂商如汇川、禾川、信捷等表现好于整体市场情况，在有限的市场需求中能够迅速抓住市场机会，以较短的货期扩大自身竞争优势，进一步实现稳步增长。此外，部分国产厂商在二季度实行了涨价，一些代理商在涨价前的大量囤货也进一步带动了国产厂商的业绩增长。

而相比之下，外资厂商的情况却不容乐观，日系厂商普遍呈现负增长情况，主要原因有两个：一是受上海疫情影响，大部分日系厂商如安川电机、三菱电机等供应链问题更加严峻。二是部分日系厂商的优势下游行业如机床、电子等行业需求显著下滑，在光伏、锂电等新能源行业则由于货期较差，被国产厂商抢占了部分市场份额。

除西门子外，大部分欧美厂商在2022上半年也普遍呈现增长缓慢甚至是负增长状态，主要原因是在有限的市场需求下，缺芯的欧美系厂商在供应链上的优势不明显。

中国通用交流伺服市场内外资厂商业绩增速情况

 (数据来源：MIR DATABANK)

禾川上市—本土自动化厂商IPO阵营进一步扩大

2022年4月28日，禾川科技正式登陆科创板。此次IPO，禾川拟募集资金8.01亿元，分别用于数字化工厂项目、杭州研究院项目、营销服务网络建设项目、补充流动资金。

禾川科技是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。主要产品包括伺服系统、PLC 等，覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，并在近年沿产业链上下游不断延伸，涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。根据MIR DATABANK数据显示，2021年禾川科技通用交流伺服产品市场占有率已经跃居本土伺服品牌第二名的位置，其凭借产品的高性价比优势，未来发展前景广阔。

中国自动化上市公司2019-2021年发展态势

 （数据来源：各家财报，MIR DATABANK）

产品端整体表现不及预期，下半年有望回升

MIR DATABANK每个季度都会监测自动化领域几个主要产品的销售情况：通用交流伺服、低压变频器、PLC（大中小型）、HMI、CNC等。从数据观测结果来看，从2021年初到2022第二季度，通用交流伺服、低压变频器、PLC（大中小型）、HMI、CNC增速都在放缓。其中CNC增速下降幅度最为夸张，这主要是由于疫情加剧上游缺芯+机床下游行业（传统汽车、工程机械、3C）市场低迷导致CNC需求持续减弱。而稍微表现得相对比较稳定的是HMI和大中型PLC，在2022年第二季度结束后仍保持正增长。这主要得益于OEM市场中新能源、半导体及部分项目型行业如化工、市政等仍保持增长从而勉强维持了持平的态势。

2021Q1-2022Q2自动化市场主要产品同比增长情况（分季度）

（数据来源：MIR DATABANK）

我们预测2022下半年，在国家相关政策的支持下，自动化整体行业将会有所回暖。到2022年底，二十大的到来将带来新一波的政策支持，部分行业将迎来新发展。从整个供应链角度看，虽然下游市场整体景气度依然呈现下行态势，但预计三、四季度自动化产品市场需求将有一定程度的恢复。

项目型自动化市场上半年平稳增长，下半年压力不小

根据MIR DATABANK 数据表明，2022年上半年项目型自动化市场同比增长5.5%。

2021年上半年项目型自动化市场整体表现优于OEM市场，一季度项目型自动化市场回暖，同比增长幅度达9.8%。其中在采矿、石化、化工行业投资较高，需求较大；另一方面，头部厂商ABB、西门子的2021年末积压的订单和代理商囤货产品大部分销往项目型市场。二季度项目型市场增速明显放缓，传统行业如石化，电力，造纸等受固定资产投资下滑影响均有不同程度的下降，整体增速为1.2%。

展望下半年，新兴产业项目会引领带动制造业高质量发展，国家会加大固定资产投资，各省重大项目陆续开工，届时会掀起项目建设热潮。据基建通大数据统计，自 2022年7 月份以来，各省市发改委、交通运输厅累计批复了 12 项公路项目、7 项铁路工程以及 1 项城轨交通项目，各类项目总投资额分别为 646 亿元、1499 亿元和 389 亿元，合计总投资额 2534 亿元。尽管有基建项目的稳定输出，但是下半年项目型市场同比增长压力仍旧很大，受产品货期延长的影响，一些自动化厂商（尤其是欧美厂商）下半年的业绩可能不及预期。综合来看，MIR 睿工业预测整个项目型市场下半年将呈现“负重前行”的状态。

项目型市场自动化产品同比增长情况

 (数据来源：MIR DATABANK)

OEM市场中新兴行业依旧保持稳定增长，传统行业需求放缓明显

根据MIR DATABANK 数据表明，2022年上半年OEM自动化市场同比小幅下降0.05%。

2021年上半年，OEM市场受外贸需求下降、国内生产因疫情受阻等因素需求较为乏力。但食品饮料、电池、半导体等行业表现较好。

传统行业上半年增长乏力在于2022年上半年出口额（尤其是机械设备）的大幅跳水，相关厂商新增订单均有不同程度下降。新兴行业中，电池、半导体行业继续表现好于传统行业。

预计2022年下半年全球经济仍将处于高通胀与经济发展滞缓并行的局面。面对这种局面，传统行业需求放缓较为明显，仅靠新能源行业支持整个自动化市场，动力有限。另外，下半年原材料涨价、芯片及零部件的缺货情况持续，对各行业机械设备的正常生产及交付将继续产生不良影响。

OEM行业自动化产品同比增长情况 

(数据来源：MIR DATABANK)

中国自动化整体市场将度过“艰难时刻”

根据MIR DATABANK 数据表明，2022年上半年中国自动化整体市场规模达1574亿元，同比增长2.9%，综合2022年经济大环境和自动化市场的小环境，我们认为2022年自动化整体市场情况不容乐观。因此，我们也在7月份下调了年初对自动化市场的预期，将自动化市场全年增速从原来的8.5%下调到3.9%。

2020-2022年中国自动化整体市场规模及增长情况 

(数据来源：MIR DATABANK)

展望下半年，在全球经济大环境短时间没有回暖的趋势下，自动化下游行业需求仍会有限，其内生增长动力不足：除新能源行业之外，其他传统行业需求放缓较为明显，但如果仅靠新能源行业支持整个自动化市场，下半年压力不小。同时随着疫情的慢慢恢复，出口贸易将有所恢复。但需要警惕的是自然灾害、战争以及突发性卫生事件等其他不可控因素也将给中国经济同样带来一定的风险，这将直接导致自动化行业上游核心元器件的供应，自动化下游行业的投资降速等等，因此预计2022年下半年市场增速不会很高。

结语：

狄更斯在《双城记》中说道：“这是最好的时代，也是最坏的时代”。无论行业也好还是个人也好，面对着时代发展的趋势能做事情有限，但是这也并不意味着我们就坐以待毙，因为在这个纷繁复杂的时代中，我们永远无法通过“戳瞎双眼”的方式安然度过每一天。在上个世纪70年代的时候，那时的人们和我们拥有类似的经历（滞胀），可随后的信息技术革命却迅速让全球经济发展进入一个黄金期，由此可知，全球经济呈现出浮动的周期态势，而当前我们的经济正进入一个“小冰期”。凛冬已至，同时融冰的星火也在燃烧—在新能源汽车、人工智能、量子计算、机器人等新兴技术的带动下无论是自动化市场还是整个全球经济都会迎来下一场革命，现在是黎明前的黑暗，仰望星空的人们正举起火把！