最近一段时间制造大厂将产能转移至东南亚、尤其是越南的趋势愈演愈烈，4月时库克曾公开表示：“由于芯片供应短缺、国际局势等影响，苹果正在考虑将供应链布局到美国、东南亚等地区。”截至现在，越南已有31家工厂、16万工人在为苹果生产和组装电子零件以及设备。

MIR 睿工业对此持续关注，并希望透过仔细分析苹果供应链上中国厂商的动作来探寻制造业东南亚转移背后的种种原因。

中国企业最初进入苹果供应链，依靠的便是本地化深度配合和价格优势，这么多年发展下来，中国代工厂在苹果的供应链上，早已占据一席之地，且重要性不言而喻。

苹果头部代工厂代工产品及工厂所在地

（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

苹果代工厂转战越南，主力生产AirPods及iPad

2018年开始，越南的苹果产业链开始飞速发展，代工企业数量不断增加，产能亦不断攀升。其中，作为苹果的“御用”代工生产商富士康不断在越南建厂扩产，同时歌尔声学公司也在越南北部建设AirPods产线。

2020年开始，越南便顺利成为苹果AirPods蓝牙耳机的主要制造产地，包括首代AirPods、AirPods Pro，以及最新上市的AirPods 3等产品，都出现了“Made in Vietnam”英文字样。据悉，2022年下半年将发布的AirPods Pro 2也会由越南生产。

其他苹果代工厂自然舍不得越南这块蛋糕让富士康和歌尔独吞，纷纷在越南投资建厂。近期，富士康董事长刘扬伟还公开吐槽：“这些工厂看到富士康在哪建厂，就特地跑去厂区旁边买一块地，想用这样的方式搭载顺风车，并且靠高薪挖角富士康的人才迅速进入市场”。

在越南设厂的苹果代工厂

（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

此外，和硕也正在海防建厂，将投产iPhone生产线。早前向苹果供应电池的比亚迪获得了iPad订单，并跟随苹果将iPad生产线迁至了越南。值得一提的是，虽然这些代工厂都在越南设有工厂，但目前还没有工厂组装过iPhone。后续若是谁最先获得iPhone整机的代工，谁就占据了先发优势，竞争力必然进一步增强。

零部件厂商紧跟，越南苹果供应链日益完善

不只是代工厂，从已在越南建厂的这些厂商主要生产业务来看，越南已经在从单纯的组装制造向上游的零部件扩展，包括显示面板，被动元件，芯片，玻璃等。

例如，裕同科技在越南扩建了电子产品包装盒生产线；玻璃盖板厂商蓝思科技和伯恩光学在越南建立产线生产起玻璃盖板保护盖；美盈森跟随苹果，去往越南做配套包装；此外，做充电器的领益智造也于2020年与光弘投资共同出资12000万美元设立越南子公司......

在越南设厂的苹果零部件供应商

（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

零部件厂商在越南建厂生产，可以一定程度上节省成本，专门做配套包装的美盈森曾公开表示前往越南设厂主要就是为了跟随客户，去做配套包裝，因为如果从境内把包装运过去成本就太高了。

不过越南目前还不具备复杂的苹果产品组件供应能力，只能从中国进口，但是随着越来越多的零部件供应商在越南安营扎寨、加强零部件的本地生产能力，后面越南苹果的供应链生产体系会越来越完善，贯通上下游。

厂子跟人跑，其实也是一件折腾的事，无论是富士康、立讯精密这样的代工企业，还是美盈森、蓝思科技这样的零部件供应商，都已经在国内为苹果生产线投入了巨大的资源。现在要把产能分散到越南、印度，就得重新买地建厂、培训工人等等，若要实现这些动辄就得上亿的投资，至少在初期，投入不一定能够迅速回本。

但他们没办法，这场游戏，苹果说了算。他们怕的是，你不去自有人去，就像美盈森自己说的：“我们不去就把客户丢了”。生为苹果的棋子，随时也可能成为苹果的弃子，毕竟前面有欧菲光这个血淋淋的例子摆着，说被踹就被踹，而失去苹果，在现阶段是绝大部分果链企业无法承受的打击。

向越南转移的原因：成本低、邻中国、政策优、散风险

那么问题来了，苹果为什么要往越南转移？或者应该说的是，为什么最近不论是在中国的外资企业还是内资企业都冲去越南建厂？我们分析这些制造大厂向越南转移的原因是多方面的，主要有以下几点：

1.中国人口红利消退，越南人工成本低

中国国民经济日益繁荣，制造业历经了40多年的发展，现如今正努力向智能制造高端制造业转型，制造成本节节攀升，此时的中国已经不再甘于只做彼时劳动密集型制造业的代工厂，中国不再是资本最佳的产业洼地，那些贪图我们“廉价劳动力”的企业自然会选择迁出中国。根据越南统计总局2022年2月公布的数据，2020年越南各省市中排名第一的胡志明市平均薪资仅每月844万越南盾（约合2532元人民币）。相较于中国，越南在人力成本上具备显著优势，自然而然地便成为了资本追捧的热地。

2.越南与中国相邻，物流贸易便捷，文化习俗相近

越南的地理位置优越，港口城市较多，提升了物流贸易的便捷度，同时紧邻中国，在不需要过多运输成本的情况下，能够充分利用中国完整的产业链，同时直接面向中国这个大市场，既便于进口，也便于出口。加之越南的文化和人们的生活习惯与中国的有很多相似之处，文化习惯并没有太大差异，中国人和越南人沟通起来就会比较容易，有助于生产生活。

3.越南为吸引外资前去建厂，防疫政策松动，关税政策优惠

2021年10月，经济压力和社会运转压力下，越南政府选择放弃此前应对疫情的政策，转为“与Covid-19共存”，将对国境内大部分城市的封锁解除；2022年5月15日零时起，入境越南不再需要核酸检测。这么宽松的防疫政策和中国的封城防疫政策形成鲜明对比，对于工厂的产能也有了一定保障。此外，在关税政策上，企业不仅可以享受10%-17%不等的优惠税率，还有最高四年免税期和最高九年的减半征税期，这在一定程度上可以节省在越南企业很大一部分的支出。

4.中美贸易摩擦背景下，向外转移分散贸易风险

2018年时刚刚上任辅一年的特朗普悍然对中国发起贸易战，此后中美贸易摩擦便一直持续至今，秉持着不能把“鸡蛋”都放在一个篮子里的思想，制造业企业向越南转移也是为了分散大国竞争产生的相关地缘政治和贸易风险。

写在最后

产业向外转移是一个客观规律，往往是从较为发达的国家或地区向较为落后的国家或地区转移，这恰恰说明低端制造业的外迁，是中国经济发展到一定阶段的必然结果。前有三星、后有苹果，电子制造业先看清了趋势，其他行业包括自动化行业的厂商也在蠢蠢欲动。

6月，三菱电机宣布将投资约30亿日元在印度西部建立一个生产自动化产品的新工厂，并预定于2023年12月正式投产；此前汇川也在公开平台表示，2022年会重点拓展印度、东南亚、欧洲的销售市场；新时达已经向德国和马来西亚派驻员工去发展客户......

中国果链只是一个缩影，虽然企业外迁的势头愈演愈烈，但现在的中国已经拥有发达的基础建设、高效的物流配送、方便的配套服务、庞大且分布各地的产业集群、千万级别接受过高等教育的人才和工程师，更有着四十万亿级别的消费市场和百万亿级别的投资需求市场，而这都是越南所不能相比的。同时，我们还一直在向“中国智造”转型升级的目标努力。只要中国还有着这些独一无二的比较优势，有着进一步提升自身竞争力的意识，就不怕这些企业的离开。