2023年中国数控金切机床市场研究报告

2024年3月25日

MIR DATABANK发布

一、数控金属切削机床整体市场分析

2018-2023年中国数控金属切削机床市场规模（亿元）

数据来源：MIRDATABANK

根据MIR测算，2023年国内数控金切机床市场规模为513亿元，同比下降16.7%，是自2019年以来的最大跌幅。从历年发展变化来看，金切机床

周期性变动特征十分明显，基本上呈现出10年一个大周期，3-4年一个小周期的变化趋势。2011年曾是机床需求高点，2021年市场出现短暂繁荣，

2022和2023年迅速连续降温。

2024E-2028E中国数控金属切削机床市场规模预测（亿元）

数据来源：MIRDATABANK

展望2024年，金切机床行业需要克服的困难与挑战有增无减，但是宏观层面政策、税收优惠、鼓励研发创新、人才培养等方面的支持逐步落地，

行业迎来也将迎来更大发展机遇。结合机床市场周期和行业动态综合研判，机床行业政策支持持续加码叠加制造业转型升级影响，预计2024年中国

中国金切机床市场能实现小幅增长，2025和2026年金切机床或将重新进入新一轮增长周期。

二、数控金属切削机床国产化率分析

数控金属切削机床国产化率

数据来源：MIRDATABANK

2023年，我国数控金属切削机床整体国产化率为55%，虽然呈现逐年走高的趋势，但是我国机床企业仍以中低端产品销售为主，单台机床价值

量较低。中国机床的消费量、产量均排全球首位，但生产和出口机床偏低端，整体呈现大而不强特点，国内机床行业市场空间虽大，但在高端领域国产化水平仍较低。

三、2018~2023年数控金属切削机床细分机种分析

2018-2023年中国数控金属切削机床细分机种（亿元）

数据来源：MIRDATABANK

在金切机床整体市场中，从规模来看，排名前四的机种分别是卧车、立加、五轴和卧加，相比其他机种，五轴的市场规模和市占率都增长迅速。

从单价来看，卧车、立加和钻攻中心这三类销量最高的机种，因产品发展成熟、竞争激烈、国产化替代程度较高，其价格也最低。

四、数控金属切削机床下游应用行业分析

2021-2023年 数控金切机床下游行业细分（亿元）

 

数据来源：MIRDATABANK

汽车行业依旧排名第一，市场规模下滑明显。3C电子行业下滑幅度超过30%。航空航天实现小幅增长。其他行业份额有所增加：其他行业主要

是家电、储能、光伏、风电等，虽然其他行业占比并不高，但光伏、抽水蓄能等行业在未来大有可为。

五、五轴机床市场分析

2023年 五轴加工中心市场竞争格局（百万元）

 

数据来源：MIRDATABANK

从竞争格局来看，中国五轴厂商可以分为三个梯队。①第一梯欧系厂商，以GF、GROB和DMG MORI为代表，产品精度和稳定性等方面具有绝对

优势，在航空航天和汽车行业的具备较高知名度；②第二梯队内资厂商，BJJD和KEDE不管在系统软件研发还是整机技术都日渐趋于成熟；

③第三梯队台湾厂商，如QUICKJET、WELE、KEN等，五轴不是这些公司主要业务。日本和韩国机床厂商因进口受限制较多，基本不在主要玩家

名单内。

2024E-2028E五轴加工中心未来发展预测（亿元）

数据来源：MIRDATABANK

从市场规模来看，预计2024年中国五轴加工中心市场规模将超过百亿元，在2028年之后或将迈上200亿台阶，进入新一轮增长阶段。从未来增速

来看，预计未来五年内五轴加工中心市场规模将持续增长，整体复合增长率为14%左右，高于金切机床市场的整体复合增长率。

2018-2023年 五轴加工中心国产化率

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近五年来五轴加工中心的国产化率稳步提升，国产化率从2018年的不到10%提升到2023年的超过30%，是国产化率提升最快的机种。相比立加、

卧车等发展较为成熟的机种，目前五轴加工中心的国产化率仍然处于较低水平，国产替代大有可为。

2023年 五轴机床下游行业细分（亿元）

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五轴加工中心单价基本至少都在100万以上，技术难度和使用门槛较高，其下游应用行业比较集中，航天军工、汽车、精密模具是主流的下游

应用行业，市场规模呈现逐年递增趋势。五轴机床在国内渗透率逐渐提升的原因有两方面，一方面受益于高端制造业发展，驱动五轴机床需求

不断提升；另一方面国内企业入局加速降本另一方面国内企业入局另一方面国内企业入局加速降本推动五轴机床替代三轴机床，提升渗透率。