【限电对自动化行业的影响】新挑战背后蕴藏机遇 | MIR DATABANK
么此次限电措施对自动化产品生产、对自动化下游行业需求的影响具体是怎样的？以及限电措施是否会常态化？本文从这几个角度出发，为大家进行分析。
在能耗“双控”的大背景下，近期全国约有20个省、自治区、直辖市出台了针对工业用电的限制措施。主要是因中国出口订单暴增，工厂满负荷生产，对电量的需求加大，导致部分地区能耗控制形式较为紧张；加之电煤价格上涨，发电企业利润大幅降低甚至是亏损，部分地区出现“电源短缺”等原因。
这一次的限电措施对制造业产生损失是不可避免的，2021年9月份，受高耗能行业景气水平较低等因素影响，制造业PMI降至临界点以下，为49.6%。那么此次限电措施对自动化产品生产、对自动化下游行业需求的影响具体是怎样的？以及限电措施是否会常态化？本文从这几个角度出发，为大家进行分析。
1. 全国各省的限电措施直接影响了自动化工厂的产能，导致原本就很长的货期，将变得更长，供货紧张情况加剧，预计自动化产品将再迎来涨价潮。
疫情促使工厂自动化升级步伐加快，对工业自动化产品需求攀升。2021年上半年受海外疫情和原材料芯片短缺等因素影响，不少外资自动化厂商交货就遇到了很大困难，货期由1周~2周，延长到2~3个月。此次的限电措施，不仅让多个省份的外资自动化厂商交货期变得更长了，对内资自动化厂商交货也会造成不良影响。供货紧张情况加剧，目前市场上已有涨价的苗头，个别自动化厂商开始计划十月份全系列产品涨价事宜，预计此次大范围的限电措施将会使自动化产品再迎来一波涨价潮。
从区域分布来看，上半年能耗强度不降反升的青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏将面临更强的能耗约束，分布在这些地区的自动化产品工厂产能也会面临更强的压力。
中国自动化行业主要公司工厂分布情况-部分
（数据来源：MIR DATABANK）
2. 高耗能行业短期对自动化产品需求将减弱，中长期来看，自动化产品可能会受益于产业改造升级；光伏、储能、新能源汽车、锂电等领域将持续带动自动化行业发展。
从近期各省出台的限电限产政策来看，对工业生产的限制主要集中在钢铁、有色、水泥、化工、电解铝、工业硅、纺织印染、建材等高耗能行业，也逐渐有涉及其他行业的趋势。
各行业受限电措施影响情况-部分
（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）
受能源“双控”和基数影响，未来，高耗能行业用电增速将明显放缓。短期会对行业带来一定冲击，高耗能行业的新建投资项目会大幅减少，对自动化产品需求减弱。但中长期来看，高耗能企业也会采取实质性措施加码节能降耗的投资与改造，自动化设备与系统可以实现节能减排、高效运营，中长期受益产业升级。
在“碳中和”大战略目标下，利好新能源发电、储能、新能源汽车、锂电等绿色环保行业发展，并且各行业也将会向节能改造及更高的电气化水平方向发展，都将为自动化市场发展提供动能。
化石能源调整到清洁能源，是必然选择，光能、风能、水电、氢能等清洁能源势必将会大力发展。与清洁电力配对使用，将会更好的推动电气化发展。另外，节能领域相关产业也会迎来利好，工业领域节能：传统制造业的绿色改造，向节能、高效发展；另外也会推动污染防治、清洁生产技术、环保监测技术，以及再生资源利用，再制造、再利用产业的发展。交通领域节能：推动交通运输提升效率的信息化、智能化建设；支持使用新能源、清洁燃料的交通工具。
2021年9月新建项目信息-部分
（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）
3. 能耗“双控”继续助推制造业转型升级
此次限电限产举措，制造业短期承压，众多行业都将面临重新洗牌的变局，效率高、能耗低、技术领先的优质产能会和落后产能拉开差距，诸多高耗能的中小企业还将面临退出市场的风险，制造业转型升级迫在眉睫：
1）升级设备，提升产能。置换更高效能的节能设备，在有限的能耗下，提升产能。
2）创新转型，研发高新技术。中国制造业的技术门槛普遍不高，疫情下的爆单盛况只是短暂的，未来制造业必将转型为高端制造业。
4. 今冬能耗紧张省份限制工业用电的现象仍将会出现，长期来看，限电不会成为常态。
此次限电措施各省的结束时间都不一样，并且很多省份还没有确定结束时间，像江苏此轮限电令从9月15日开始，实行时长为15天，则结束时间为9月30日。广东省自9月16日起执行“开二停五”用电方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四实现错峰轮休，错峰日只保留保安用电负荷，保安负荷在总负荷的15%以下，而结束时间是待定。
按照目前的态势，在“双控”目标和冬季保供暖的作用下，今冬能耗紧张的省份为了保居民供暖而限制工业用电的现象仍将会出现。
长期来看，限电不会成为常态：
1） 电源短缺情况在煤炭价格下降后，就会好转。
2） 出口订单暴增引起的用电量大幅上涨，是短期受海外疫情影响，不会成为常态。
3） 制造业企业会加速转型升级，从根本上减排降耗。