業界観測

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2021年第3四半期の中国産業用ロボット市場の振り返りと予測

MIR DATABANKによると、2021年第3四半期の中国産業用ロボット市場の出荷量は前年同期比28.7%増で、上半期市場の成長率より大幅に鈍化したが、第3四半期全体では前年同期比62%の高成長を維持した。


本文ではMIRは、産業用ロボットの川下業界、国内外のメーカー、各細分化した製品などに焦点を当て、2021年第3四半期の中国の産業用ロボット市場を分析する。


2021年、中国産業用ロボット市場は初期には急成長を示し、後期には成長が鈍化する傾向をを見せたが、全体的には依然として成長状態を維持している

20202021年の中国産業用ロボット出荷台数と予測

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(データソース:MIR DATABANK)

出荷台数:6-axis≦20kg、6-axis>20kg、SCARA、Collaborative、Delta

l  有利要因:海外の疫病はまだ安定しておらず、2021年にはマレーシア、ベトナム、韓国などで疫病が繰り返された為に、中国が引き続き海外からの注文を受け、「新型コロナによってもたらさ れる好景気」は引き続き続いている。 疫病は中国の製造企業が「ロボットが人の代わりに働く」を推進する決意が強まり、企業の自動化投資を加速させ、産業用ロボットの需要を促進している。

l  不利要因:原材料価格の上昇、チップ不足などの現象はまだ緩和されておらず、同時にロボットのサプライチェーンにも一定の衝撃を与え、一部のロボットメーカーの生産能力不足と大幅な納期延長、納品に影響を与えている。 電力制限などの政策は川上の供給不足をさらに激化させ、一部の低付加価値、高エネルギー消費、輸出依存度の高い業界の生産能力と投資を制限し、川下の製造業に持続的な影響をもたらした。


2021年第3四半期の新エネルギー関連業界の投資は依然として旺盛で、輸出依存業界の

景気は下降

 

2020Q3/2021Q3産業用ロボットの出荷台数の前年同期比増加状況-業種別

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(データソース:MIR DATABANK

太陽光発電、リチウム電池業界は好調を続け、食品飲料、医療用品などの分野で市場の需要が旺盛で、前年同期の成長率は市場の平均成長率をはるかに上回り、第3四半期の市場成長をけん引した主な原動力となった。

l  太陽光発電: デュアルカーボン政策の下で、新エネルギーが更に利益を得て、多政策の助力により分散型太陽光発電は発展のピークを迎え、端末設備量の需要は増加した。既存技術の成熟と新技術の発展は太陽光発電の製造コストが下がり応用効率が上がり、従って大規模な生産とアプリケーションを促進し、設備の需要をもたらした。

l  リチウム電池:「新エネ車の浸透率」向上目標。 リチウム電池企業の海外生産能力投入が加速している。 充電インフラの整備、電池コストの低減、安全性の向上など消費者のペインポイント問題の解決により、業界の成長傾向は明らかである。

l  一般工業:食品飲料(穀物油、白酒)、倉庫物流、医療、基礎化学品、木工家具などの投資は比較的安定している。

半導体はロボットのアプリケーションに成長の余地をもたらし、自動車業界の新エネルギー自動車への投資は比較的安定している。

l  半導体:チップの供給不足現象に直面し、主要チップメーカーは生産能力の建設を加速し、半導体チップ製造のバックエンド、パッケージング、テスト段階で産業用ロボットに対する需要が次第に増加する;産業用ロボットは半導体の高速、高精度、高清潔度、低人為的干渉の生産ニーズに合致する。

l  自動車:政策のおかげて、ユーザーの新エネルギー車に対する受け入れ度の向上、疫病による個人旅行の需要の増加などは新エネ車に発展の原動力をもたらした。 自動車完成車及び主流の自動車部品業界を除いて、新エネ車のモーターの製造プロセスに於ける機械加工、組み立て、巻き取り、および取り扱いのためのロボットの使用に対する需要が増加した。電池ケースの機械加工、レーザー溶接、取り扱いなどの応用が増えている。

電子業界、第3四半期は前年同期比の伸びが鈍化、通年でも高成長を維持

l  電子業界の景気は2020年後半から2021年前半まで続き、Apple主導の端末投資は依然として旺盛である。

l  2021年前半には海外での疫病が繰り返され、三星(サムスン)、富士康(フォックスコン)など多くの電子製造企業の海外代理工場での生産が阻害され、受注が中国に還流した。

l  下半期に民生用電池製品に対する全体的な需要は少なく、第3四半期の電力削減政策は、電子工業チェーンへの投資に抑制をもたらす。


輸出依存度の高い金属製品や家電などの業種では電気の影響が制限され、第3四半期の景気は下向きとなった

l  金属製品業界:輸出依存度の高い市場、例えば小さなハードウェア、家具、電気自動車、スポーツ器材、バランスカーなどのロボットに対する需要が弱まっている。鋼構造物、建設機械、鉱山機械、農業機械、コンテナなどの市場が受ける影響は相対的に小さい。

l  家電業界: 電力の供給制限により、白物家電を代表とする輸出注文が妨げられた。 新興の小型家電が受ける影響は比較的小さい。

中国資本市場は第3四半期に外資よりも急速に成長し、一般工業分野で好調に推移した

産業用ロボットの内外資ブランド出荷台数が前年同期比増加

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(データソース:MIR DATABANK)

l  川下産業:一般工業分野の細分化業種が多く、市場が分散し、需要が多様化しており、外資企業の優位性は明らかではない。

l  オントロジー(仮想通貨)企業:内資価格戦略をより柔軟にし、導入の敷居をさらに下げる、 細分化した業界で深く耕作し、成果を収め、業界専用器械、応用パッケージなどのイノベーションが頻繁に登場した。

l  川下ユーザー:コスト削減の需要が強く、市場育成を経て国産ロボットに対する受け入れ度が向上した。企業は労働者募集の苦境の下で、「ロボットが人の代わりに働く」のプロセスをより積極的に推進しており、特にいくつかの簡単で再現性のある運搬、材料上げ・下げるプロセスにおいて、国産ロボットは優先的に利益を得ている。

l  品薄による外資系オントロジーメーカーの影響:外資系オントロジーメーカーはチップとコア部品の欠品現象に直面しており、内資本系メーカーは納期においてより優位性を備えており、一部の外資系市場シェアを占めている。

 

3四半期製品全体の伸びが鈍化、>20kg6-axisCollaborativeは市場平均を上回る

20202021年の産業用ロボット市場の前年比成長状況と予測-製品別

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(データソース:MIR DATABANK)

l  6-axis 20kg:一般工業、例えば食品飲料、食糧油、白酒、医療用品などの運搬パレタイズ、FMCG倉庫ロジスティクス需要が増加した。リチウム電池業界の電池モジュールとPACK工程段のレーザー溶接、運搬などの需要が大幅に増加した。太陽光発電業界の組版、コンポーネント運搬、包装などの応用が大幅に増加した。 建設機械、鉱山機械、船舶、軌道交通、航空、建築、重工、特殊業種などの運搬需要が増加した。

l  Collaborative:電子、自動車分野などの工業応用シーンの需要が安定している。 金属加工分野の協力ロボットとプロセスの融合は更に深くなり、複数のバッチで小ロットの柔軟化溶接などで新しい突破を展開する。 非工業応用シーンの需要が持続的に解放され、より多くのCollaborativeメーカーがビジネスシーンを展開と探索し、非工業分野でのCollaborativeのアプリケーションがより豊富になっている。

l  6-axis 20kg以下: 3四半期、電子業界の成長率は鈍化し、≦20kg6-axisの需要はある程度減少した;電力制限は一部の輸出依存度が高い金属加工業界に影響を与え、小さなハードウェア、カッターおよび調理器具の加工、電動車、家具、フィットネス器材などのぶんやは≦20kg6-axisロボットの機械加工、アーク溶接などのアプリケーションに対する需要は鈍化する。

l  SCARA:電子業界全体の需要は鈍化したが、国内資本体メーカーは貨物期間、価格及びサービスの優位性により、携帯電話やノートパソコン関連部品の分野での浸透を加速した。リチウム電池、太陽光発電などの投資が旺盛で、動力電池セルの運搬、太陽光電池シートの連結溶接、材料の上下などの大負荷と高速SCARAに対する差別化需要が明らかになった。

l  Delta:医療用品、基礎化学品、電子制品、乳制品、飲料、副食品などの仕分け、包装の需要は持続的に安定している。調味料や鍋底材料などの新興市場ではパラレルロボットの需要が増加している。