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五軸工作機械発展の余地は大きく、国産化が期待される | MIR DATABANK

2021年8月19日、国有資産委員会は会議を開き、工作機械、ハイエンドチップ、新材料、新エネルギー自動車等に対して、重要且つ核心技術の克服を強化することを提案した。

今回の会議では、初めて工作機械を第一位に据え、工作機械が一躍注目を浴びることになった。工作機械分野の各社は、最近株価が急騰した。


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現在、中国の工作機械メーカーはミドル・ローエンド分野で比較的大きな割合の国産代替を実現しているが、ハイエンド工作機械産業では外資メーカーが依然として大きな市場優位性を占めている。MIR DATABANKのデータ集計によれば、ハイエンド工作機械の代表的製品としての5軸工作機械は2020年の中国市場規模が68.2億元であり、内資メーカーのシェアは39%となった。今後、国産5軸工作機械の普及率が向上するのは必然的傾向であり、内資5軸工作機械メーカーは広い市場開拓の余地を持っている。


1.  五軸工作機械の需要は高まっている


川下分野の加工需要は革新された:5軸工作機械は複雑な形状とより高い精度の部品を加工することができ、宇宙、船舶、精密機械、発電、高精度医療設備等の業界の重要部品を加工する重要工具であり、航空用エンジンのブレード、潜水艦用エンジンのブレード、ミサイルの大型薄い壁部品の加工等は、五軸工作機械がほぼ唯一の加工具である。


川下顧客はクランププロセスを削減し、時間とコストを節約し、需要が増加:5軸工作機械の完全加工によって生産プロセスチェーンを短縮し、クランプ回数を減らし、一回で5面加工を完成する。プロセスチェーンの短縮と設備数の減少により、クランプの数、作業場の敷地面積、設備維持費、人件費も減少する。



2018-2022年中国五軸工作機械の市場規模

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(データ出所:MIR DATABANK、このデータには五軸工作機械、3+2型五軸工作機械、4+1型五軸工作機械が含まれる)



2.  立形五軸に対する川下顧客の需要量が最も多いモデル


五軸工作機械は構造によって立形五軸と横型5軸に分けられている。主に立形5軸が多く使用され、かつコスパが高い為、立形五軸は市場の主要モデルであり、川下顧客の需要量が最も多いモデルでもある。市場に於ける多くのブランド(例:GROB、HELLER、SW、STARRAG、寧江機床等)は横型五軸を生産しており、横型五軸の国内販売量はやや少ないが、このタイプの製品は質量も価格も高く、大型自動車自動化生産ラインプロジェクトによく使われている為、横型五軸の売上高も市場で重要なシェアを占めている。


2020年中国五軸工作機械の市場規模-構造別

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(データ出所:MIR DATABANK)


3.  華東地域は最も重要な市場である


中国の5軸工作機械全体市場では、華東地域が最も重要な市場となっている。5軸工作機械は曲面部品を加工することができ、川下関連業界でのアプリケーションが多い。そのうち、江蘇、浙江と山東は医療、自動車、金型、精密機械及び建設機械の重要な集積地であり、しかも現地の経済は相対的に発達しており、これによって華東地域は5軸工作機械の重要な市場と位置づけられている。


その他の地域では、広東省に集中的自動車部品と組み合わせた金型メーカーがあり、北京、陝西省、四川省には重要な航空宇宙業界の顧客があり、吉林、遼寧、重慶にも有名な自動車業界の顧客がある。各地域の異なるタイプの産業クラスターはそれぞれ、この地域の5軸工作機械の売上高を程度の差あれ牽引する。


2020年中国五軸工作機械市場規模-地域別

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(データ出所:MIR DATABANK)


4.  政策が次第に強化され、国産化のプロセスが加速している


国家安全(エネルギー、宇宙航空、軍需産業、船舶等)と産業構造のグレードアップ(自動車、医療機器等)を見ると、ハイエンド工作機械の国産化を推進し、ハイエンド製品の自主制御を実現することは中国工作機械業界の発展の必然的な要求である。近年、ハイエンドCNC工作機械の発展を加速させる為に、国も相次いで多くの政策を発表した。


2015-2021年中国ハイエンドCNC工作機械主要国家政策まとめ

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(データ出所:MIR睿工業が公開資料により収集・整理)



中国五軸工作機械分野で競合している外資企業は主にDMG MORI、GROB、HERMLE等であり、内資企業では北京精彫(主な五軸製品は五軸精彫機)と科徳数控の市場シェアが比較的高い。科徳数控は中国国内の極少数の「5軸CNC工作機械+ハイエンドCNCシステム+コア機能部品」の完全産業メーカーであり、2021年7月9日に科徳数控は科創板への上場に成功し、2021年上半期営業収入は約1.05億元となり、前年比42.42%増加し、上場企業株主に帰属する純利益は約2173万元で、前年比305.6%増加した。科徳数控は中国5軸工作機械市場に於ける内資メーカーの代表として、上半期の高成長の業績が中国5軸工作機械市場の発展に自信をもたらす。


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 (データ出所:MIR DATABANK)