2021年第三季度中国自动化市场回顾及年度预测 | MIR DATABANK

2021年第三季度自动化整体市场增速延续二季度放缓趋势，虽然锂电、工业机器人、电子及半导体等新兴行业需求继续保持高速增长，但也存在芯片缺货、原材料涨价、限电限产等不利因素。

根据MIR DATABANK数据表明，2021年第三季度中国自动化整体市场规模为730.3亿元，同比增长8.3%。下面我们将带大家回顾2021年第三季度自动化市场表现情况并对2021全年自动化市场增速进行预测。

 

1.    第三季度自动化整体市场增速延续二季度放缓趋势，预计全年同比增速将达15.1%

2021年第三季度自动化整体市场规模为730.3亿元，同比增长8.3%，预计全年自动化整体市场规模将达2880亿元，同比增长15.1%。

2021年第三季度自动化整体市场从生产端来看，芯片缺货和原材料涨价导致大部分供应商无法正常交货现象依然存在，出货受到限制；从需求端来看，锂电、工业机器人、电子及半导体等新兴行业需求继续保持高速增长；受原材料涨价、限电限产等因素影响，第三季度化工、石化、电力等项目型行业压力较大。

预计四季度外贸出口带来的新增订单将出现放缓趋势，缺芯影响的交货困难情况也将加剧。本土头部厂商虽然2020年底提前做好了芯片备货，但随着自动化产品持续出货的消耗，也逐渐开始受到了芯片短缺的影响，第四季度将会更明显。

 

2019-2021年各季度中国自动化整体市场规模及预测

（数据来源：MIR DATABANK）

 

2.    第三季度OEM型自动化市场保持大幅正增长态势，预计全年同比增速将达23.6%

2021年第三季度OEM型自动化市场规模为281.8亿元，同比增长21.2%，预计全年OEM型自动化市场规模将达1164亿元，同比增长23.6%。

2021年第三季度 OEM型行业保持高速增长，其中锂电、工业机器人、电子及半导体、纺织、包装等行业增长较快。尤其是锂电池，受到新能源汽车行业政策和投资的双重拉动，增速达42%，领先于其他行业。

2019-2021年各季度中国自动化OEM型市场规模及预测

（数据来源：MIR DATABANK）

 

新兴行业：

l  电池：汽车电动化趋势明确，新能源汽车市场持续爆发，2021年9月新能源汽车销量达35.7万辆，同比增长148.4%；1-9月新能源汽车销量达215.7万辆，同比增长185.3%。锂电池市场需求高速增长，迎来扩产潮。

l  电子及半导体：2021年由于芯片短缺，晶圆代工产能紧缺等，半导体行业需求增速呈上升趋势，国产化进程也进一步加快。伴随着国家十四五相关政策的大力支持，中国半导体产业预计2021年将迎来加速增长；此外，随着汽车智能化、网联化的发展，与汽车电子制造相关的设备增长也较快。

传统行业：

l  机床： 2021年8月，国资委党委召开会议提出，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。此次会议首次把工业母机排在第一位，成功让工业母机站上了风口。机床行业需求持续旺盛，同时海外疫情影响外资产能，也进一步催化进口替代进程。

l  纺织：纺织、塑料、包装等行业因疫情影响，供应链向中国转移，带来短期业绩增长红利，预计随海外疫情好转，出口下滑，业绩增速逐渐放缓。

l  工程机械：三季度是工程机械销售淡季，叠加大宗原材料价格上涨等因素，工程机械行业需求下滑严重，2021年7-9月国内挖掘机行业销量5.55万台，同比下降16%；起重机行业销量1971台，同比下降51%。

 

2020Q3/2021Q3各OEM型行业自动化产品同比增长情况

（数据来源：MIR DATABANK）

 

3.    第三季度项目型自动化市场呈现小幅正增长态势，预计全年同比增速将达10%

 

2021年第三季度项目型自动化市场规模为448.5亿元，同比增长1.5%，预计全年项目型自动化市场规模将达1716亿元，同比增长10%。

2021年第三季度项目型市场由于大宗原材料涨价、能耗双控的影响，整体增速不如OEM型市场，三季度项目型市场中冶金行业增长较快，达41%。受双控政策影响，冶金、化工、石化等高耗能行业企业将会逐渐采取实质性措施加码节能降耗的投资与改造，自动化设备与系统可以实现节能减排、高效运营，中长期将受益。

2019-2021各季度中国自动化项目型市场规模及预测

（数据来源：MIR DATABANK）

 

l  冶金：在经济持续复苏以及海外订单回流的情况下，制造业对于钢铁产品的需求出现大幅增长，需求拉动钢材价格持续上涨；中国有色金属生产也延续了恢复性向好的态势，且有色金属价格处于高位，规模以上有色金属企业实现利润成倍增长，前三季度十种常用有色金属产量为4842.1万吨，同比增长7.9%。

l  化工：三季度化工行业压力较大，化工原料价格不断上涨，加之受双控影响，江苏、广东、浙江等化工大省对数千家企业采取了停产、停电等措施，三季度化工行业对自动化产品需求较上半年明显放缓。

 

2020Q3/2021Q3各项目型行业自动化产品同比增长情况

（数据来源：MIR DATABANK）

 

4.    2021年第三季度主要自动化产品整体增速放缓，四季度面临较大增长压力

受芯片短缺、原材料涨价、限电限产以及疫情等不确定因素的影响，相较于上半年各产品三季度增速有所放缓，且以上因素仍然将影响四季度。

2021年下半年主要自动化产品市场增幅虽有回落，但综合上半年表现来看，各产品市场规模将实现快速增长，且伺服、小型PLC领域国产替代有加速趋势。预计2021年HMI将同比增长20.7%，大中型PLC将同比增长13.3%，小型PLC将同比增长19.7%，低压变频器将同比增长17%，通用伺服将同比增长32%。

2020~2021年自动化产品市场规模及预测

（数据来源：MIR DATABANK）

 

5. 宏观经济数据进一步走弱：经济修复继续放缓，经济增长动能下滑至疫情以来最低

5.1 成本及弱需求影响下，工业增加值增速继续下行

利润空间受限、需求走弱持续制约工业生产，工业增加值增速持续回落。9月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.1%，较8月份回落2.2个百分点，工业增加值同比增速已经连续7个月放缓。

（数据来源：国家统计局）

 

5.2 PMI维持回落走势，工业修复节奏或将继续放缓

短期内生产将继续面临下行压力，10月中国制造业采购经理人指数（PMI）为49.2%，处于荣枯线以下，较上月回落0.4个百分点。制造业采购经理人指数（PMI）已连续7个月下降，是2020年3月以来的最低点。生产指数和新订单指数分别为48.4%和48.8%，分别较上月下滑1.1和0.5个百分点，反映制造业生产活动和市场需求总体放缓。

8月份发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，对能源消耗总量和强度进行“双控”，其中多数制造业大省处于一级和二级预警，在强化“双控”背景下，或将进一步制约生产修复，预计后续工业生产修复或将走弱。

（数据来源：国家统计局）

 

5.3 外需在疫情冲击海外产能下短时反弹，内需修复仍面临多重阻力

严监管下基建与地产投资修复持续放缓，制造业投资改善独木难支，投资增速回落。1-9月固定资产投资同比增长7.3%，两年平均增长3.8%，较1-8月回落1.6个百分点。

9月基础设施建设投资同比下降4.5%，较8月回升2.1个百分点；1-9月基础设施建设投资同比增长1.5%，较1-8月下滑1.1个百分点。

疫情冲击影响全球供给，中国出口短期向好。9月份出口总值3057.4亿美元，同比增长28.1%，环比增长3.9%。