2022年上半期、中国PLC市場トップ１０メーカーランキング発表

Siemensは一位を維持、ローカルメーカーのシェアは更に拡大

MIRは長期的に中国自動化製品市場に注目し、豊富な市場研究経験に基づき、2022年上半期中国PLC市場のトップ10メーカーを選出した:

（備考:統計データには誤差が存在する為、ランキングの客観性と公正性を保証する為に、データの差が5%以内の会社を同列順位にしました。）

 （データ出所:MIR DATABANK）

 

2022年上半期の中国国内PLC市場におけるローカルメーカーのシェア拡大が注目に値する。トップ3社は依然としてSiemens、Mitsubishi、Omronの３強に占められていたが、その次にローカルメーカーのInovanceが2021年の8位から4位に躍進したことはPLC分野でのローカルメーカーの成長を表している。Inovanceだけでなく、台湾メーカーのDelta、ローカルメーカーのXinjieもトップ10社のランキングに入り、PLC分野に於ける中国メーカーのシェアをさらに拡大させた。

 

インバーター市場と同様に、コロナ、半導体不足、原材料の値上がり、エンドユーザー業界の需要低迷の影響を受け、2022年上半期中国PLC市場の成長は平年よりやや低い。第1四半期には大・中・小型PLCともに安定して成長したが、これは原材料の不足により、2021年には一部のメーカー、特に外資系メーカーの製品の納期が長く、2021年下半期の受注残が多く、2022年第1四半期まで集中出荷された為である。第二四半期に入ると、コロナの繰り返しと「チップ不足」等の影響で、PLC市場全体は大きく下落した。

 

各社の状况から見ると、Siemensは上半期一位を維持した。半導体チップ不足、需要の低迷などの不利な市場状況の中でも、Siemensの大・中・小PLCは依然として相当な成長を維持し、トップ外資メーカーの実力と強さを見せた。OmronとMitsubishiのランキングは、中・大型PLC市場でわずかな変動はあったものの、トップメーカーの地位を維持した。現在、中・大型PLC市場での競争は基本外資メーカーの間にある状況で、Rockwell、Schneider、Keyenceのようなメーカーのランキングは多少変動があるが、トップを維持した。注目に値するのは、台湾メーカーのDeltaは上半期、中・大型PLC製品の売上高は2021年同期に比べてある程度上昇し、中・大型PLC市場でのシェアも小幅に上昇した。

 

一方、小型PLC市場では、一部の外資メーカーはローカルメーカーからの挑戦を受けた。中国ローカルメーカーInovanceは上半期に小型PLCの売上高が急成長した。特にリチウム電池業界で、PLC製品のシェアはさらに向上した。そして、ローカルメーカーのXinjieも、小型PLC市場で良いパフォーマンスを見せ、SiemensとInovanceの次の順位となった。

 

ローカルメーカーのシェアが拡大したのは、主に第一四半期の市場チップの不足、PLC納期遅延の背景に、国産ブランドのサプライチェーンの現地化の優位性が明らかで、チップ不足の時期には、供給が比較的早い。同時に、リチウム電池、太陽光発電等の川下の新興業界の中で、ローカルメーカーも積極的に力を入れて、さらに「国産化」の推進に貢献している。

 

上半期の各社の業績を総合すると、MIRは2022下半期にPLC市場がわずかに回復する可能性があると予想している。しかし、各社が直面する課題は依然として厳しい:現在、コモディティ商品、原材料の値上げ状況は緩和され、銅などの金属の価格はすでに下落し始めている。チップの需給関係は少し好転したが、値上げサイクルの終わりに当たり、PLC製品はさらなる値上げの可能性は低い。需要減少背景の下で、一部川下業界のメーカーは価格競争が起きる可能性はある。その上、小型PLCの分野では、ローカルメーカーは国産化している。今後、この分野でローカルメーカーの普及率がさらに高まることが予想される。その時、全体PLC市場は再構築され、新たな競争状況に形成するかもしれない。

 

*統計データの定義

PLC製品定義：プログラマブルロジックコントローラーであり、I/O点数の違いによって、小型PLC：I/O点数256ポイント以下；中大型PLC：I/O点数256ポイント以上。

市場定義:中国大陸に限られており、台湾、香港、澳門は含まれていない。売上高には付加価値税は含まれていない、輸出データは含まれていない。代理店への販売データは含まれていない。

メーカー別の販売データ:PLCという製品の主要メーカーの国内大陸における売上高を指し、すべての子会社を含み、同社のその他の製品が含まれていない。SI（代理店）の売上データは含まれていない。