工业软件：谁将在跑道上狂奔？
6月26日，罗克韦尔自动化宣布以22.2亿美元收购全球领先的智能制造平台供应商Plex Systems，这是他们在数字化转型进程的一次加速，也是外资企业在工业软件收购上的又一动作。
有人说，工业软件已成为现代工业进程的“魂”。
工业软件按用途进行分类，一般分为研发设计类、运营管理类、生产调度和过程控制类、数字化交付、嵌入式软件类，以及目前正在兴起的工业互联网平台类。
（插图1：工业软件定义图）
（信息来源：MIR DATABANK）
在2019年华为被美国制裁的“实体清单”中，第一轮被打压的除了芯片，还有断供芯片设计所必需的EDA工具。鲜有人知道，华为每年从国外进口上百亿美元的芯片，这些芯片的设计都要依赖于 EDA。
所以，美国要制裁华为，最粗暴的办法就是取消 EDA 的软件授权，这也正是工业软件的巨大威力。
据统计，中国的高端工业软件市场中有80%被国外垄断，中低端市场的自主率也不超过50%。
一个被裹挟的市场里，我们虽然设计出了微信、抖音这样迷倒世界的APP，却在工业软件的竞赛中被外资厂商挤出跑道。
（插图2：自动化厂商主要软件产品覆盖图）
（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）
01．工业大佬们的并购版图
细数外资厂商们的工业软件的版图，有一大部分是并购贡献的。这些巨头的并购史也是一部企业成长史。
他们根据自身的战略推进，运用资本手段通过并购快速地完善了纵深的产品线与横向的战略布局，乃至实现了企业的转型。
在制造圈，我们熟知的知名外资公司，都曾在并购之路上快马加鞭、步步春风。
西门子这家曾被外界形容为 “硬到不能再硬”的公司，从2001年起就相继收购20多家工业软件公司。随着收购的进行，西门子已在不知不觉中成为仅次于 SAP 的欧洲第二大软件公司。
而收购的背后，是西门子的软件布局在整个战略推进中变得越来越重要。
2011 年，德国正式提出“工业 4.0”概念，重点强调了软件在智能制造中的地位，西门子作为主要推动者参与其中。
2014 年，提出 “2020 公司愿景” 计划。西门子成立“数字化工厂集团”，将数字化作为未来主要增长领域。
2018 年 8 月 2 日，西门子调整公司架构，“数字化工业”和“天然气与发电”、“智能基础设施”一起，成为三大运营公司。
如今，虽然电气化、自动化还是西门子营收的主要来源，但通过“买买买”的西门子软件并购策略加之内部战略调整，数字化业务已经成为利润率最高、增长最快的那一部分。
（插图3：西门子软件并购大事件与布局）
（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）
相比于西门子的先知先觉，施耐德电气在产品布局上是 “后发制人”的高手。
而它的特点在于看准市场后通过收购、并以强大的整合和推广手段迅速去占领市场。
施耐德电气布局工业软件始于十年前对Citect的收购，在2014年收购英维思（Invensys）之后，软件版图继续扩大。如今它已成为了为数不多覆盖过程、混合及离散制造全生命周期的工业软件产品与解决方案供应商。
2018年，在施耐德电气的创新峰会上曾明确表示：“面对数字化转型的趋势，施耐德电气乐于为制造企业的数字化进程赋能，并与这些企业并肩探索转型升级的最佳实践路径。”
时至今日，施耐德电气已拥有包括工艺仿真、工程设计、工程施工、工程交付、供应链优化、操作员培训、预测性维护、能源管理等一体化的系列工艺软件体系。
偏重工程领域的施耐德，在工业软件方面与西门子都在跑道之上，但似乎又有些许的不同……
（插图4：施耐德电气软件并购大事件与布局）
（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）
相比于前两者，其他几家巨头如GE、霍尼韦尔、还有开篇提到的罗克韦尔，自2016年也不断在收购业内优秀的软件开发商，目的是在智能制造、数字化中分得一杯羹。
（插图5：其他厂商近几年工业软件并购事件）
（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）
角逐场上，硝烟滚滚。自动化领域的较量之后，工业软件领域的比试日渐开启。
02. 困局之“缺芯少魂”
“缺芯少魂”一直是中国产业之痛。
相比于国外大佬的软件收购布局，国内企业在工业软件市场上所呈现的现状却是“管理软件强、工程软件弱；低端软件多，高端软件少”的状态。
其实在上世纪90年代的中期，国产工业软件平均市场占有率还在25%，甚至个别专项领域还曾经达到45%左右。
可如今，反观国内工业软件市场、尤其是在高端工业软件，基本被国外垄断。
国内软件市场想突破重围，道路无非两条：自主创新or收购并购。
收购之路我们并无捷径可走。
单从知识产权上来看，欧美一体。他们可以实现无缝链接的并购，这种“你中有我、我中有你“的局面，可以使得德国与美国平分秋色。
而从自主创新来看，国内的工业软件从政策到人才的支撑点和支撑力度都较薄弱，再加上这些年“重硬轻软”的偏好，制造业企业对国内软件的接受度低，难以实现商业转化。
但情况也并非完全悲观。
被甩出跑道之后，因为处处被“卡脖子”，如今在制造业，做控制的基本也都在开始布局工业软件。
2018年，汇川开始布局工业软件市场。拥有大量的中国制造业客户，同时有获取数据的能力的汇川认为“只要公司把数据中台打造好，就能树立起更高的护城河。
（插图6：汇川工业互联网产品线战略路径规划）
图片来源于网络
2019年10月，中望软件宣布完成第二轮1.4亿元融资，而早在2018年底，其就完成了第一轮8000万元的融资。这次融资也成为国内研发设计类工业软件领域规模最大、估值最高的融资案例。
终于，国内工业软件也得到了资本的关注，根据MIR DATABANK数据表明，预计2021年中国工业软件市场将同比增长18%。
（插图7：2018-2025中国工业软件市场规模图）
（信息来源：MIR DATABANK）
03 不留余地VS越挫越勇
被制裁、被封锁，卡脖子……多歧路，今安在？
有人说，制裁吧，封锁吧！再封锁个十年八年，中国制造业的问题就都解决了。
这句话有点悲壮里带着希望，希望里承载着使命的味道。
2020年3月25日，工信部发言人在联控联防会上提出：工信部将实施国家软件重大工程，集中力量解决关键软件的“卡脖子”问题，着力推动工业技术的软件化，加快推广软件定义网络的应用。
数据印证变化。
被踢出跑道的日子有点难受，重回跑道的路程更是艰辛。
制造业转型升级在加速，政策不断开启工业软件时代已到来。在提升国产化的大背景之下，我们，卷土重来也未可知……